基本情况

　　卓兆点胶成立于2015年，是一家从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的技术驱动型高新技术企业。公司主要产品包括精密螺杆阀、压电喷射阀、气动式喷雾阀、柱塞阀在内的全系列、多规格点胶阀产品及转子、定子等核心部件，并根据客户需求灵活选配点胶平台及运动控制系统、多功能辅助装置，定制化研发、生产智能点胶设备，提供稳定、高效、高精度的智能点胶解决方案。

　　目前，公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏组件、半导体生产等高端制造领域，已与苹果公司、歌尔股份、立讯精密、捷普投资等一系列全球头部消费电子产业客户稳定合作。

　　本次发行情况

　　卓兆点胶本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1232万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过184.8万股（含本数）。若超额配售选择权全额行使，本次发行的股份数量扩大至1416.8万股。

　　主营业务构成

　　2020年度至2022年度，卓兆点胶主营业务收入分别为1.89亿元、3亿元、3.44亿元。从行业分类看，消费电子领域主营业务收入占比最高，分别为1.87亿元、2.87亿元、3.16亿元。报告期内，卓兆点胶逐步加大对新能源汽车、光伏、半导体等领域的拓展力度，2022年新能源汽车、半导体领域收入占比合计达到7.03%。

　　财务指标分析

　　2020年度至2022年度卓兆点胶销售收入由1.89亿元增长至3.44亿元，年复合增长率为34.91%，呈现良好的增长趋势，具有较高的成长性；对应毛利率分别为75.93%%、52.19%及59.1%，盈利能力较强。

　　募集资金主要用途

　　卓兆点胶此次募集资金将投向年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目、智能点胶设备及核心零部件研发项目、偿还银行贷款并补充流动资金。募投项目的实施将进一步巩固和扩大公司主营业务的市场份额，拓展公司产品应用场景，优化公司产品结构，加速公司现有产品的升级迭代，从而有利于进一步提升公司综合竞争优势及盈利水平。

　　研发与技术情况

　　卓兆点胶深耕行业多年，研发团队通过产业化研发，与消费电子、新能源汽车、光伏、半导体等领域的客户协同创新，设计研发智能点胶设备，助力客户提升生产运营效率、生产灵活性以及产品的一致性。

　　公司长期以来注重对核心部件及组件设计、运动控制算法、整机结构设计的深耕钻研，积累了丰富的软硬件设计经验，逐步打造完善的工艺数据库，是国内为数不多的具备智能点胶设备核心零部件自研自产能力的企业。