牛仲逸 中证金牛座

　　2月1日早盘，上证指数一度跌超1.2%，随后拉升翻红，但午后又震荡回落。

　　截至收盘，上证指数下跌0.64%，深证成指上涨0.34%，创业板指上涨1%。尾盘阶段，神秘资金再度出手，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF突然放量。

　　

　　

　　光伏和光模块是表现相对较好的两个板块。

　　光伏板块中，爱旭股份、通威股份、晶澳科技等个股大涨。板块有两个利好催化：一是1月31日晚间，通威股份公告称，公司接到控股股东通威集团有限公司拟增持公司股份计划告知函，通威集团基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自本次增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份不低于10亿元，不超过20亿元，且合计增持比例不超过公司总股本的2%。

　　二是N型硅料价格上涨。1月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布了太阳能级多晶硅最新成交价格。N型料成交均价为7.19万元/吨，周环比上涨1.41%；N型颗粒硅成交均价为6.10万元/吨，周环比上涨1.67%。

　　光模块板块中，天孚通信、剑桥科技等个股大涨。光模块板块走强，带动TMT板块活跃。兴业证券策略团队表示，复盘过去14年A股TMT板块表现，在1月、4月、7月、10月等财报披露季前后，TMT板块往往跑输沪深300指数。而在2-3月、5-6月业绩真空期，TMT板块反而能跑赢沪深300指数。而2月是TMT风格较沪深300胜率最高的月份。